Après chaque rendez-vous ou échange téléphonique,
ajoutez une opportunité correspondante avec le montant estimatif du devis et précisez votre étape (découverte, validé, refus...).
Toujours de cette interface, vous pouvez retrouver la chronologie de cette opportunité et suivre toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé avant de la clôturer.
Avec le chiffre d'affaires prévisionnel et réalisé, ayez une vue d'ensemble d'où vous vous situez à l'instant T. Depuis l'interface, vous aurez aussi des données précieuses comme le taux de transformation, le CA par fiche contact, etc.